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机器装备行业跟踪周报:锂电半导体装备稀缺性

作者:admin时间:2021-06-20 20:58 次浏览

信息摘要:

【锂电装备】海表里电池厂大范围扩产方案明白,锂电装备稀缺性闪当今朝杭可曾经存眷到外洋扩产行动,手艺后期相同曾经实现,有较大掌握拿到定单。LG是外洋电池厂代表,从需要...

  【锂电装备】海表里电池厂大范围扩产方案明白,锂电装备稀缺性闪当今朝杭可曾经存眷到外洋扩产行动,手艺后期相同曾经实现,有较大掌握拿到定单。LG是外洋电池厂代表,从需要上来看,LG 外洋汽车客户群宏大,在美国以及欧洲是最大的电池工场,且其圆柱电池是一供,以是LG 在拿到融资款后有疾速扩产动力;从合作角度来看,以后电池厂的合作次要集合在产能上,LG Q3 上市后估计其计划产能将与宁德持平。别的,三星的马来西亚工场以及美国工场;SK 的韩国,中国,美国以及欧洲工场都在鞭策与杭可协作。海内电池厂亦在加快扩产,等多家动力电池企业颁布揭晓新建、扩产投资超2400 亿元,锂电装备行业进入最受益阶段。重点保举【

  【半导体装备】晶圆厂本钱开支上修利好装备厂商,看好供应慌张带来的装备国产化机缘2021Q1 环球半导体行业保持高增加。2021Q1,环球半导体贩卖额累计为1206.5 亿美圆,同比+15.2%;半导体装备出货额保持高位,北美装备制作商出货额持续6 个月完成正增加,2021 年4 月升至34.1 亿美圆,同比+49.5%。

  今朝半导体行业产能团体仍处在慌张形态,按照最新表露的各公司一季报,半导体行业产能操纵率如故保持高位。本钱开支上修利好装备厂商。跟着晶圆厂不竭上调本钱开支,叠加半导体装备的国产化率提拔,咱们以为国产厂商或将充实收益。投资倡议:重点保举【中微公司】【南方华创】【至纯科技】【华峰测控】;倡议存眷【华兴源创】。

  【刀具行业】刀具行业连续求过于供,民营龙头再度涨价制功课苏醒的大趋向下,刀具行业需要连续兴旺。同时外洋疫情影响外资产能,进一步催化入口替换历程。今朝支流国产刀具企业排产在1-3 月不等(普通状况下排单在1 个月阁下),从年头以来定单连续丰满。【欧科亿】继年头以来再度收回涨价告诉,部门产物涨价5-8%,进一步证实施业高景气。国产物牌进入产能扩大周期,功绩无望加快兑现。、华锐精细等民营龙头别离于20 年末或21 年头IPO,处理了不断以来限定民营刀具企业开展的资金成绩,今朝正在加快扩产阶段。咱们估计2021 年两者在现有产线 年募投名目达产,各自产能无望在2020 年根底上完成翻倍。刀具板块倡议存眷【】【】。

  【激光装备】激光行业是黄金生长赛道,连续受益制功课苏醒短工夫来看,受益制功课连续苏醒,激光行业景心胸无望不竭提拔,宏观数据方面, 5 月PMI为51,持续16 个月位于兴废线 月制功课牢固资产投资实现额累计同比23.80%,制功课投资连续改进;中观数据方面,产业机械人产量高速增加,4 月达30178 台,同比增加43%,金属切削机床产量在3 月达6.0 万台,同比增速37.2%,增速提拔较着。中持久看,激光加工(激光切割、焊接)浸透率不竭提拔、使用处景不竭拓展(3C、动力电池、光伏等),我国激光加工市场在较短工夫内仍将连结倏地增加态势,是一个生长性赛道。重点保举激光掌握体系龙头【】,行业需要兴旺,掌握体系不受价钱战影响,且柏楚不存在产能瓶颈,短工夫公司功绩弹性抢先于其余企业,倡议存眷【锐科激光】、【富家激光】。

  【工程机器】5 月挖机销量同比-14%契合预期,存眷Q3 末行业数据反弹2021 年5 月挖机销量27,220 台,同比-14.3%(契合CME 此前估计);此中海外销量22,070台,同比-25.2%;出口5,150 台,同比+131.7%,连续连结翻倍以上增加。6 月排产环比下滑系淡淡季一般颠簸。6 月中心上游零部件厂商排产同比+3%、环比-15%,环比下滑系行业淡淡季颠簸。从汗青经历看,6-8 月为挖机行业传统旺季,6 月的下滑幅度尚保持在一般区间。

  4-5 月份海外销量同比呈现长久下滑,次要系3-4 月超高销量预付需要、专项债刊前进度迟缓,环保督察招致部门名目歇工等。21 年1-5 月专项债累计刊行仅为整年额度32%,低于往年同期45%-60%,下半年专项债刊行放慢、基建名目完工落地、同期基数回归一般趋向下,咱们估计Q3 末行业增速无望迎来反弹。重点保举:【】【】【】【徐工机器】。

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